notreapproche

Nous sommes fiers de la gamme de services que nous sommes en mesure d’offrir, et nous savons que, bien souvent, la différence se trouve dans l'exécution de plan d'action. Pour chaque portion de notre offre intégrée, nous faisons appel à des spécialistes chevronnés qui abordent leur tâche avec une rigueur exceptionnelle.

En étroite relation avec plus de 25 banques et institutions financières, nous sommes en mesure de vous diriger vers le meilleur spécialiste pour votre situation particulière. Le modèle d'affaires de Quevillon Services Conseils inc. se veut une offre complète qui se déploie autour d'un pilier central, vous.

Votre conseiler principal sera votre chef d'orchestre et vous accompagnera dans la réalisation de vos objectifs en collaboration avec les spécialistes des différentes institutions financières canadiennes.

 

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Gestion de portefeuille*

Notre philosophie vise l’appréciation du capital à long terme tout en minimisant la volatilité de votre portefeuille et en tenant compte de votre profil.

  • Établissement du profil d’investisseur : horizon et tolérance au risque
  • Mise en place d’un énoncé de politique de placement
  • Choix du/des gestionnaires de portefeuille
  • Choix de combinaisons optimales : classes d’actifs, secteurs, régions
  • Combinaison de styles de gestionnaires : valeur, croissance et autres
  • Optimisation fiscale des choix de placements
  • Suivi continu et ajustements
  • Une tarification concurrentielle
  • Des honoraires transparents, et déductibles dans bien des cas

 

 


* Représentant en épargne collective rattaché à Investia Services Financiers inc.

Planification Financière**

Dans chacun des champs de la planification financière, nous nous s'assurons d'inclure votre entreprise ou votre profession, votre famille, vos proches et ce qui est important pour vous.

Finances : bilan, gestion du budget et liquidités, société de gestion, parfois une mise au point s’impose.

Fiscalité : diminution du fardeau fiscal, fractionnement du revenu, incorporation, mode de rémunération optimal de l’actionnaire.

Cadre juridique : couple, famille, entreprise, convention entre actionnaires, fiducie de protection d’actifs, testament, mise à jour des documents légaux, tout ce qu’il faut mettre en place pour bien protéger votre patrimoine.

Placements : optimisation du rendement, répartition d’actifs, stratégies d’investissement, , quelle solution est la mieux adaptée à votre situation ?

Retraite : besoins réels à la retraite, régime de retraite individuel, moment de la retraite, le secret est de bien la planifier!

Assurances : analyse de vos protections actuelles et détermination de vos besoins en assurance vie, invalidité et maladie, quels sont vos besoins réels et comment optimiser ces protections ?

Succession : fiducie testamentaire, transmission harmonieuse de vos biens, protection des héritiers, structures fiduciaires permettant des économies d’impôt, des solutions à un problème incontournable.

** En collaboration avec Lafond planification financière, cabinet spécialisé en affaires depuis plus de 25 ans..

Notre méthodologie vise l’appréciation du capital à long terme tout en minimisant la volatilité de votre portefeuille et en tenant compte de votre profil.

  • Établissement du profil d’investisseur : horizon et tolérance au risque
  • Rédaction d’un énoncé de politique de placement : règles d’engagement claires
  • Choix des gestionnaires de portefeuille : internes et externes
  • Établissement de combinaisons optimales : classes d’actifs, secteurs, régions
  • Combinaison de styles de gestionnaires : valeur, croissance et autres
  • Gestion stratégique et tactique : équilibre risque-rendement et ajustements en fonction des événements de marché
  • Optimisation fiscale des choix de placements
  • Suivi continu et ajustements

 

Services d’assurances

  • Assurance-vie (personnelle ou entreprise)                                                                                               
  • Assurance invalidité
  • Assurance maladies graves
  • Assurances collectives***

*** En collaboration avec Lafond avantages sociaux inc. cabinet spécialisé en affaires depuis 25 ans.

 

 

 

 

 

 

Services complémentaires

Vous aurez compris que Quevillon Services Conseils inc. va bien au-delà du concept traditionnel de   « gestion du patrimoine ». La protection des êtres qui vous sont chers, de même que celle de vos actifs non financiers est primordiale. Et la promotion des causes qui vous tiennent à cœur sans oublier la transmission éventuelle de votre patrimoine, tout cela aussi est important.

En équipe avec vos propres spécialistes

L’équipe de Quevillon Services Conseils inc., ses spécialistes de l’assurance ainsi que ses collaborateurs travaillent de concert  avec vous et tous les autres professionnels avec lesquels vous faites déjà affaires.

En équipe avec d’autres spécialistes

Nous avons aussi des ententes avec des cabinets de comptables et d’avocats pour les situations complexes.
  • Transferts d’entreprises
  • Planification de la relève en entreprise
  • Fiducie familiale